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《基于财富管理的资产配置与理财规划实务》课程圆满落幕!

2016-09-30 才博

目前国内居民整体财富水平的提高和高净值人群的增加奠定了金融理财服务的市场基础,而人们对于金融专业理财人士所提供的理财服务需求度因此提高。针对此情况,才博金融学院特推出《基于财富管理的资产配置与理财规划实务》课程。

 

2016年9月25日,由来自台湾的财富管理专家陈怡静老师主讲的《基于财富管理的资产配置与理财规划实务》课程在上海如期开讲。



 
课程主要针对当前大陆券商财富管理业务,引用中国AFP及CFP的理财规划观念及「台湾券商经纪部门财富管理业务实战成功经验」来帮助投资顾问解决不知如何配置资金问题,并为引领投资顾问转进财富管理市场及晋身金融理财师作充分准备。


 

 
课堂上陈老师用教练式培训方式,引导大家积极参与到课程当中,发动大家积极思考,从各自公司及自身的角度理解融汇课程精要。课程从投资观念、投资方法策略、财富管理技术、财富管理现状、理财规划及运作等方面深入浅出地讲解了切合当下市场环境的资产配置及理财规划的方法和技巧。

 

最后,通过现场的实际操作及模拟演练,让学员们更深入地理解老师带来的专业工具以及更深层次体会到课程的主体思想。此次课程得到了大家的一致欢迎,纷纷表示希望能再次参加这类课程,与知识共舞,与财富共赢。

师资团队

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