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  • 券商服务模式创新:新形式下券商分支机构业务转型创新

    2017-08-21 09:31 来源: 未知  作者 才博

    课程背景

    近年来,随着市场化改革的逐步推进,以互联网金融等新业态的出现为契机,证券业也步入了创新发展的加速期,新的业务、新的产品如雨后春笋不断涌现,行业已逐渐从传统的交易通道转向以创新为核心的资本中介,面对变化的市场,我们要不断的去转型和创新。

    一边是近年来急于通过创新拓展金融市场版图的传统券商,一边是极具生命力,甚至往往被形容为野蛮生长的互联网基因,两者的结合似乎理所当然。而证券市场深入骨髓的风控意识与互联网“先做后想”的试错精神,又存在诸多需要不断磨合的节点。

    在中国金融市场走向全面开放的进程中,证券行业既看到了行业实现跨越式发展的机遇,又嗅到了在与其他金融机构的竞争中不进则退的危险气息,而互联网则是证券行业在大风大浪真正到来前“一把抄进手中的兵刃”,趁手与否,使得哪些招式,现在还是个未知数。

    本项目课程立足才博金融学院的行业专业优势,以互联网+电商为主题,专门为券商管理人员量身定做,旨在提升券商的运营管理能力与业务创新能力,提升券商管理水平和业务水平。

    课程大纲

    一,中国进入“互联网+”时代

    1,电商牌照现状分析

    2,电商入行模式

      间接模式:购并券商

      直接模式:等待开闸

    3,电商优势及传统券商如何借势

    案例:分析东方财富证券发展密码

     

    二,电商对传统券商的冲击

    1,证券销售的电商化的来临

    2,电商对传统券商的冲击

    3,互联网融资新思维

    4,传统券商如何调整业务模式

     

    三、互联网证券交易

    1,券商实体店的“消失”

    2,传统证券业已沦为劳动密集型产业

    3,有物理地址的营业部“守不住”客户

    4,证券从业人员大洗牌

     

    四,应对电商冲击核心办法

    1. 寻找有自主投资能力的客户

    2.行业研究员和研究报告建股票池

    4.“高手投资者”的建立

    5.专一、专业、组织

    6.向具有投行能力的员工发展

     

    五,智能投顾业务的市场化运作

    1,劵商投顾市场化运作的意义

    2,会议营销新模式:如何做到授人以渔

    3,日记制度、周记制度、月记制度

    4,“物以类聚”服务方式

    5.券商如何借力阳光私募管理

     

    六,如何建立高手文化

    1、传统券商如何寻找高手

    2、吸引高手的要素

    3、怎样向总公司推荐高手并发行阳光私募产品

    4、寻找阳光私募客户群体的管道

    5、正面影响投资人配置阳光私募产品的营销话术

     

    七,传统券商如何与阳光私募的合作

    1,为什么私募要选择与阳光私募合作

    2,阳光私募与劵商自营/开放式基金等投资主体的区别

    3,怎样替投资者选择优秀的管理人

    4,如何帮助阳光私募管理人度四关

    5,阳光私募优于其他投资主体的原因

     

    八,加强劵商与阳光私募的关系

    1、解决好和私募管理人合作的八大难点

    2、券商对私募管理人的服务体系

    3、劵商介入阳光私募管理的利器“

     

    九,互联网+劵商财富管理新模式

    1、实现综合理财,先给投资人安全垫,后实现增值目的。

    2、理财配置文化代替销售产品

    3、劵商对高净值客户实现“分业经营模式下的混业服务”

     

    十,互联网+劵商服务新模式的转型

    1,传统券商员工的定位与转型

    2、谈判团模式

    3、与合作方的合作方式
    4、员工营销过程的日常监管

    5、渠道建设与定位

     

    十一、券商分支机构如何配合组织转型的角色转换

    1,分支机构如何作好人员重新定位

    2,分支机构如何从业务上调整方向

    3,角色改变的心态变化及认识度提升

    4,分支机构所辖区业务如何布局?

     

    十二、券商分支机构负责人如何带团队抓业绩

    1,分支机构领导与培育业务人员的正确工作态度。

    2,分支机构负责人胜任的8种能力

     

    十三、如何建构专属自己的一套分支机构管理模式

    1,怎样由下而上形成团队共识树愿景

    2,找出不足分析并研究营销展开之道3,承接总目标刻画出未来短中长目标

    4,分支机构如何按照对策拟定未来营销展业计划

    5,分支机构如何根据各项业务展业计划提出预算方案

    6,从物质奖惩到精神奖惩的奖励机制

     

    十四、建立有自己特色的营销团队及展开与快速绩效

    1,团队共识发展的几个阶段

    2,目标设定:设定任务、投入活动、执行控制、产出成果、维持绩效。

    3,连结绩效的目标设定法:拆解工作目标的关键绩效指针(KPI)

     

    十五、分支机构如何在日常管理与绩效考核?

    1,绩效考核四步骤计划、执行、追踪、改善

    2,团队日记记录3+3+3模式

    3,业绩贡献度标准该如何定义与实际应用?

    4,考核结果与奖惩措施如何相互连结?

    讲师简介

    专家简介:刘琛 老师

    l 现任国内金融大数据平台朝阳永续副董事长

    l 才博金融独家战略合作伙伴

    l 原东方财富证券常务副总裁

    l 原同信证券常务副总裁

    l 原君安证券营业部、分公司负责人

    l 原国泰君安证券分公司、总部部门负责人

    l 证券业协会专家委员会主任委员

           在证券行业工作二十余载,工作业绩突出,

    九十年代先后任君安证券,成都、北京等营业部总经理,分公司总经理;国泰君安证券分公司、总部部门负责人等,原同信证券常务副总裁等。多次参与央视、国内著名网络媒体专家论坛,诠释证券行业转型;对国内互联网金融有多年的研究及私募机构合作经验等。刘老师先后为国内东北证券、西部证券、德邦证券、山西证券、中信建投证券、中原证券、开源证券、华西证券、中信证券等众多券商,在业务转型、营销模式创新、分支机构运营管理、及互联网金融等方面做了百余场培训解决方案。

     
     
     
     

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