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券商高净值客户开发之诺亚BUS瑞银借鉴

2017-10-18 才博



课程背景:

向标杆金融机构学习,诺亚的成功不是偶然、;花旗、UBS瑞银成功的模式更值得我们学习与借鉴。

此课程由两位来自诺亚和花旗、UBS瑞银的两位高管来分享他们的成功经验。快速掌握百分之一秘密,带领学员更深入务实了解财富管理行业,提升高净值客户以及渠道开发能力,认识市场产品需求与类型,建立更全面财富管理能力。课程中将展现以及共同探讨实际案例,提供行业领先以及全球化的观点以及分享,深入浅出,为证券行业各领域金融从业人员参加。

课程纲要

第一部分

1,现阶段财富行业发展现况与趋势

l 券商财富产品设计

l 产品分布类型

l 产品需求演变

l 产品发行流程

2,券商财富客户开发策略

l 财富客户分布

l 高净值客户如何定位

l 券商高净值客户投资需求挖掘

l 高净值客户特性

l 财富客户开发要领

l 如何借力服务高净值客户

l 促成时机及促成注意事项

3,高净值客户开发的几种业务模式

l 银行模式

l 私募模式

l 上市公司

l 高净值客户活动

4,诺亚财富成功模式借鉴

l 诺亚财富成功模式

l 诺亚财富高净值客户开发策略

l 诺亚财富如何与银行战略合作

l 诺亚财富服务模式与券商借鉴

 

第二部分

1,解放思想:提供最新趋势前瞻

借鉴欧美大行易懂可实践的方法

借助实际中国金融案例与图像理解

 

2,业务升级:欧美私⼈银⾏创造35%利润年增长模式

客户需求的顾问定制式销售

▸ 市场变化下的理财师的⽣涯发展路径

▸ 顾问式销售价值

▸ 掌握未来的财管市场-私⾏顾问式销售服务模式

① ⾼端客户的关键需求全路径

② ⾼端客户与⼀般客户有何不同

③ 服务环节的价值重点

▸ 业务盈利模式

▸ ⾼端客户拓展,紧紧抓住客户

④ 顾问式销售流程

⑤ 准备:企业主客户分析与精准需求

⑥ 破冰,构建信任关系的基调

⑦ 设计⾼端客户的探寻了解:提问,聆听

⑧ 提出解决⽅案

⑨ 处理异议,缔结成交共识

▸ 案例运用

 

3,上市公司股东服务流程案例

▸ 证监监管下,⼤大类机构的局限与核⼼心优势

▸ 高净值客户背景介绍

▸ 高净值客户需求发掘

▸ 高净值客户需求满⾜足

▸ 上市公司的青睐

▸ 私⼈人银⾏行行服务体验与专业团队支持

 

4,外资银行中国区业务经验借鉴

花旗银行高净值客户开发与服务

UBS瑞士银行高净值客户开发与服务

私⼈银⾏与证券财富管理融合

 

结束语:抓痛点,重体验,会风控



 
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周一至周五 08:30~17:30