• 您当前位置:主页 > 最新课程 >
  • 券商高净值客户开发之诺亚BUS瑞银借鉴

    2017-10-18 15:48 来源: 未知  作者 才博



    课程背景:

    向标杆金融机构学习,诺亚的成功不是偶然、;花旗、UBS瑞银成功的模式更值得我们学习与借鉴。

    此课程由两位来自诺亚和花旗、UBS瑞银的两位高管来分享他们的成功经验。快速掌握百分之一秘密,带领学员更深入务实了解财富管理行业,提升高净值客户以及渠道开发能力,认识市场产品需求与类型,建立更全面财富管理能力。课程中将展现以及共同探讨实际案例,提供行业领先以及全球化的观点以及分享,深入浅出,为证券行业各领域金融从业人员参加。

    课程纲要

    第一部分

    1,现阶段财富行业发展现况与趋势

    l 券商财富产品设计

    l 产品分布类型

    l 产品需求演变

    l 产品发行流程

    2,券商财富客户开发策略

    l 财富客户分布

    l 高净值客户如何定位

    l 券商高净值客户投资需求挖掘

    l 高净值客户特性

    l 财富客户开发要领

    l 如何借力服务高净值客户

    l 促成时机及促成注意事项

    3,高净值客户开发的几种业务模式

    l 银行模式

    l 私募模式

    l 上市公司

    l 高净值客户活动

    4,诺亚财富成功模式借鉴

    l 诺亚财富成功模式

    l 诺亚财富高净值客户开发策略

    l 诺亚财富如何与银行战略合作

    l 诺亚财富服务模式与券商借鉴

     

    第二部分

    1,解放思想:提供最新趋势前瞻

    借鉴欧美大行易懂可实践的方法

    借助实际中国金融案例与图像理解

     

    2,业务升级:欧美私⼈银⾏创造35%利润年增长模式

    客户需求的顾问定制式销售

    ▸ 市场变化下的理财师的⽣涯发展路径

    ▸ 顾问式销售价值

    ▸ 掌握未来的财管市场-私⾏顾问式销售服务模式

    ① ⾼端客户的关键需求全路径

    ② ⾼端客户与⼀般客户有何不同

    ③ 服务环节的价值重点

    ▸ 业务盈利模式

    ▸ ⾼端客户拓展,紧紧抓住客户

    ④ 顾问式销售流程

    ⑤ 准备:企业主客户分析与精准需求

    ⑥ 破冰,构建信任关系的基调

    ⑦ 设计⾼端客户的探寻了解:提问,聆听

    ⑧ 提出解决⽅案

    ⑨ 处理异议,缔结成交共识

    ▸ 案例运用

     

    3,上市公司股东服务流程案例

    ▸ 证监监管下,⼤大类机构的局限与核⼼心优势

    ▸ 高净值客户背景介绍

    ▸ 高净值客户需求发掘

    ▸ 高净值客户需求满⾜足

    ▸ 上市公司的青睐

    ▸ 私⼈人银⾏行行服务体验与专业团队支持

     

    4,外资银行中国区业务经验借鉴

    花旗银行高净值客户开发与服务

    UBS瑞士银行高净值客户开发与服务

    私⼈银⾏与证券财富管理融合

     

    结束语:抓痛点,重体验,会风控



     

    北京分公司 地 址:北京海淀区清河嘉园  电 话:010-82735066  网站备案号:44011102000977
    武汉分公司 地 址:武汉市武昌洪山区街道口未来城D座505  电 话: 027-87866312
    广州分公司 地 址:广州市白云区黄边北路63号嘉禾创意产业园3号楼411室  电 话:020-28051718
    上海分公司 地 址:上海市漕宝路1243号勇卫商务大厦667室 电 话:021-61291717
    长沙分公司 地 址:长沙市岳麓区阳光100国际新城三期1-42栋301室  电 话:0731-88577169