最新课程

2017-券商机构客户营销新战略

2017-11-20 才博


课程背景

与较为成熟的美国证券市场相比,国内券商对机构客户的服务仍处在初级阶段,由此在相关政策放开的预期下,券商有望迎来新的业务和盈利空间。中国证券行业尚未形成以机构客户业务驱动的收入结构,这也是中国证券行业未来重要的发展方向。

    当中国股市经历2015年大幅修正后,市场资金如何转折?您或许担心害怕会不会再有一样的股灾来临!!但是历史总是不断重演,许多客户还是充满喜悦的从瓦砾堆中找到黄金,并耐心等待下一个获利机会来临。每个客户都希望券商能提供一盏明灯,指引未来的投资方向,让客户的资产能稳定快速增长。散户投资人如此想,机构投资人讲求绩效报酬也是如此的思维。

 

课程目标

如何在证券市场调整结构时胜出?

掌握机构客户需求并创造价值。

善用多元投资工具提升券商优势。

认识新金融商品与资产管理未来趋势

学习机构客户营运结构实务规划。

 

课程大纲

1、机构客户崛起后之经纪业务如何转型

散户80%.法人20%

证券.期货.新金融商品套利盛行-因应外资操作手法

新型态操作方式-锁涨停(大陆即将崛起的客群)

科技破沫-电子新贵崛起

 

2、券商机构客户定位与开发

银行是机构客户的主要渠道来源

私募客户的合作开发

企业法人客户开发与联动

 

3、机构客户开发与营销实战技巧

外资投资比重再开放

寿险业国内外投资大解放

散户.法人比重再调整70%:30%-电子交易崛起

套利商品.债券.海外商品大热卖

 

4、机构客户的创新服务模式

传统的高端客户服务模式是否还适用于机构客户?

金融优质人才投入卡位-服务机构法人

券商内部组织再改造-专业法人服务单位的地位提高

散户转战海内外基金商品.如何一网打尽

 

5、全球投资机构策略转向的趋势分析

2003年香港股市崛起-中国人寿挂牌的省思

各大券商开办复委托平台-交易32个市场

机构法人-成立海外投资部

大量海外基金发行.资金全球大流窜

ETF狂潮来袭.发行量交易量屡创新高

 

6、从股灾看机构客户的投资组合

套利商品大崩坏-连动债类似商品为何不会消失?

散户信心大崩溃-崩盘原因大不同.结果都相同

电子交易系统提升-高频交易的在各国兴起

散户法人再调整40%:60%可能吗?

 

7、面临2016年券商营运结构再调整与展望

客户结构-如何调整优化的客户结构?

产品结构-多样化一定好吗?还是该专注某项商品?

美股?欧股?日股?陆股?未来钱潮将流向哪里?

营运据点-效益评估与大调整

多元收入比重提升-降低营运风险

 

8、机构客户的服务思维与经验分享

公司未来发展方向追随-不适者淘汰

专业能力再确认-一招半式不管用

职场人生目标-成为专业的机构客户服务人员

 

讲师简介

专家简介:老师

l 现任东方财富副总裁

l 原国泰君安证券总部部门负责人

l 原国泰君安证券重庆分公司总经理

l 原西藏同信证券常务副总裁

l 证券业协会专家委员会主任委员

l 原君安证券成都、北京营业部总经理

     刘老师在证券行业工作二十余载,工作业绩突出,九十年代先后任君安证券,成都、北京等营业部总经理,及国泰君安证券总部部门及分公司总经理14年。原西藏同信证券常务副总裁。多次参与央视、国内著名网络媒体专家论坛,诠释证券行业转型之路。对私募机构客户,企业法人客户在服务和开发亲历亲为,在“二区定律”等操盘上有多年的研究及成果。

 

相关咨询

【学习费用】 4800元/人,会员卡5张/人(含培训费、教材费、会务费、午餐、精致茶点、住宿自理)  

【温馨提示】 本课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。




×

参与活动信息填写

周一至周五 08:30~17:30