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  • 2017全产品线综合投顾高级培训-运用高科技智能投顾思路服务

    2017-04-18 10:42 来源: 未知  作者 才博




    课程背景:

    互联网+时代,券商也要借力科技手段进行转型创新,从产品到营销再到智能。A股市场精彩纷呈,随着行情的剧烈的升温,证券市场改革徐图渐进。投资者的也逐渐高知化,为了能更好的服务和开发高端客户,现阶段人工投顾不能满足众大都资者,所以金融从业人员要适应时代的变化,及时调整知识结构与手段,拓展视野和格局,必须学习再学习。 

    2017年开始,国内很多券商为加快推人工投顾与动投顾智能化,提升前台人员专业技能,更好地服务广大投资者,投顾们势必要通过学习提升其自身专业能力。

    从智能投顾的发展来看:

    一是从券业发展和经营角度来看,我们如何借助金融科技,更好地服务客户;二是站在投顾立场上,人工投顾怎样化解“机器换人”所带来的职业危机感从服务质量上看,智能投顾在某些方面,也确实有“过人之处”。

    智能投顾提供的是标准化服务,这远不足以支撑二级市场的投资需求。高价值、个性化的投资顾问服务,最终还是需要人工来解决,所以人工投顾与智能投顾如何融合需要加强自己能力。

     

     

    项目方向

    智能投顾的未来及发展

    智能投顾与人工投顾的融合

    明确投资顾问模式的发展与趋势

    财富管理与的投资顾问服务工作

    如何进行资产配置与投资规划

    投资理财计划书的写作与应用

    如何实现高绩效的投顾业绩

    投资顾问服务体系的打造与建设

    人工投资顾问未来定位

     

     

    课程设计:

     

    课程实施内容:

    智能科技时代投资顾问如何不被淘汰

    1、学习智能投顾的功能与运用

    2、加强综合理财 资产配置服务能力

    3、强化客户关系 做好客户差异化管理

    4、投顾收费机制的未来发展趋势 

       ---与销售佣金脱节

       ---与多次交易脱节

     

    智能投顾的系统集成与运用 

    2.1 智能问答提供智能题库及时数据与答案

         运用在开户服务  券商案例

         运用在智能选股  APP 问财选股

         运用在综合理财问答 服务号财达目

     

    2.2  智能理财产品搜索与业绩排序

        公募基金  万得理财

        ETF 债券  集思录

        私募基金  案例

     

    2.3  智能衍生品风险对冲

        股指期货对冲

        50期权对冲

     

    2.4  短线智能涨停股公式 十种运用抓涨停公式

        中长期投资智能选股逻辑与公式

    2.5  智能交易下单软件 自定义公式

    2.6  智能财富理财规划

          理财成就分析

          财富自由度达标分析

     

    2.7  证券交易数据的导出与智能数据挖掘

    2.8  智能投资顾问的匹配筛选

    2.9  智能风险测评与产品对接合适性能

    2.10 智能化基金或股票定投公式

     

    未来投顾必备的专业能力与定位

    1,宏观到微观

    2,对市场准确把脉

    3,未来投顾定位

         客户战略高端化

         代客理财

         个人投资顾问(高净值客户)

         综合家庭理财顾问

         企业投融资财务顾问

    4,投顾必备的几个层面能力分析

    5,场内,场外

     

    投顾必备的理财资产配置与沟通

    1,客户资产配置:按照经济周期

    2,客户资产配置:按照生命周期

    3,客户体验管理(行业案例分析)

    4,客户体验的重点

    5,对存量客户进行分类

    6,维护客户关系的工作步骤

    7,维护客户关系的技巧

     

    发达国家证券经纪业务模式与投顾业务

    1,国外券商的经营模式(国际化尝试)

    2,资本中介模式

    3,大投顾模式思路(国内外案例)

    4,转向财富管理的前提

    5,券商赢利现况分析

     

    财富管理客户深耕(客户增值服务)

    1,以讯息差异化服务稳住经纪费率投顾咨询型

    2,以产品差异化提供理财配置服务培养私人银行客户高忠诚度型

    3,以投顾团队服务差异化提供不同等级VIP服务型

    4,讯息分类的服务经纪客户咨询性投顾

    5,基金和证券类非通道超市的产品组合销售顾问

    6,券商的产品菜单

     

    投资理财计划书的写作与应用

    1、投资理财书的结构与内容

    2、证券投资信息(投资项目)的分析、预测或咨询意见

    3、个股研究成果及操作建议

    5、提供服务的方式

    6、交易策略与风险控制

     

    投顾业绩从何处产生?

    1,业绩与客户的关系

    2,业绩与产品的关系

    3,业绩与销售管理的关系

     

    投顾业务与其它金融机构理财业务的差异

    1,银行理财 (案例解析)                          

    2,券商理财 (案例解析)  

    3,基金理财    

     

    投资顾问的沟通艺术与销售服务

    1,沟通的过程

    2,沟通的种类,方式

    3,沟通中的障碍与投诉处理

    5,有效沟通的四个原则

    7,有效沟通的基本步骤

    8,存量客户深耕        

     

    投顾市场分析   

    1,证券行情分析两大面向

    2,短期行情波动应注意哪些因素

    3,中长期行情波动应注意哪些因素

    4,如何透过基本分析掌握行情变化

    5,如何透过技术分析判断股票涨跌

    6,如何建立市场分析应有的洞察力

     

    财富管理趋势分析

    1,国民从储户账户到建立投资账户分析

    2,财富管理行业管制

    3,财富管理的客户群正在发生哪些变化(国外对比)

    4,国内财富管理机构角色发生哪些变化

    5,P2P在资产管理行业得到哪些应用(重点解析)

    6,另类资产怎么更好服务于家庭资产配置计划(重点解析)

    7,财富管理数字化分析

    8,财富管理的智能化

    9,居民全球化配置资产(重点解析)

     

    策略报告撰写    

    1,如何分析市场消息

    2,如何撰写盘势分析(重点解析)  

    3,产业动态应该如何描述

    4,个股研究撰写重点掌握(重点解析)  

    5,让客户心动的策略报告撰写懒人包

    6,现场撰写及讲师回馈(重点)

    讲师简介:


     

    王台贝 --中国台湾人(著名金融专家)

     

    学历:美国北德州大学        MBA

    资历:原台湾亚洲证券研究发展部    总经理

              美国富兰克林基金            台湾区总经理

       原兴业银行总行私人银行    总经理

              诺亚财富            创始合伙人

       中信证券           投顾体系顾问

    从业经验描述:

    拥有三十余年在大陆、北美、台湾、香港等投资理财咨询与基金、信托等金融商品设计和营销策划实际操作经验并担任其高管,2000年进入中国之前在海外金融业的四大支柱(银行,证券,保险,信托)皆有从事与涉入,工作内容包括:贵宾理财、理财中心,金融商品的设计与推广、证券与基金投资、金融商品销售渠道的建立和管理等。

    王老师先后为国内中信证券全系统、申万宏源证券、华融证券、南京证券、联讯证券、山西证券、财达证券、国海证券、中银国际证券、银河证券等培养上千名优秀投顾人员。

     

     

    才博金融学院

    才博金融学院是国内第首家针对证券、期货、基金、银行等金融行业提供高端专业的培训咨询服务的国际化机构。业务聚焦于金融企业管理咨询与培训。

    才博金融培训中心成立于2006年,总部设在北京,分别在北京、上海、武汉、广州和长沙成立分公司和自己的培训中心。才博金融培训是国内知名的针对金融企业管理咨询培训专业服务商,特别在金融证券、期货等方面一直专注咨询培训,从金融战略层、组织层到技术层全面覆盖,具体在场内场外,财富管理、资产配置、创新业务、风险管理、综合管理、营销管理等,才博金融的课程体系基本上涵盖了金融机构常用核心的系统管理类课程,其中在北京、上海、广州、三亚、昆明、厦门、成都、大连、杭州、西安等全年有公开课300余天,内训及项目1500多天,每年为国内中信证券、国泰君安证券、中信建投证券、华融证券、广发证券东方证券、国信证券等百余家金融优秀公司提升专业化的培训课程及管理咨询服务。    

     

     

     

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